据《华尔街日报》报道,中国猪肉食品企业万洲国际有限公司(WHGroupLtd.,简称:万洲国际)下周将开始试探投资者对其50亿美元香港首次公开募股(IPO)计划的兴趣。万洲国际的前身为双汇国际控股有限公司。
据知情人士周五称,香港交易所周四批准了万洲国际的IPO计划。万洲国际因去年收购美国史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods)而成为报纸的头条。
万洲国际将在下周一启动IPO的发行前推介,并计划从4月7日开始接受投资者认购。该知情人士还称,该公司计划4月28日在香港交易所挂牌上市。
据Dealogic的数据显示,如果万洲国际成功筹得50亿美元,则该交易将成为自巴西保险商BB Seguridade ParticipacoesSA上市以来的IPO交易。BB Seguridade Participacoes通过2013年4月份的IPO交易筹得资金57亿美元。
虽然万洲国际的IPO计划规模较大,但银行业人士可能不会从该交易中取得太多意外收获。
万洲国际聘请的IPO经办行数量创下了新的纪录。该公司聘请了包括七个保荐人在内的28家承销商,是香港IPO交易中聘请经办行数量最多的交易,打破了中国银河证券股份有限公司(China Galaxy SecuritiesCo.,6881.HK)保持的纪录。银河证券去年5月份在香港进行了规模达11亿美元的IPO,共聘请了21家经办行。徽商银行(HuishangBankCorp.)去年11月份进行的14亿美元IPO聘请了19家经办行,其经办行数量目前在香港所有IPO交易中位列第二。
银行一般都会争相参与知名度高的IPO交易,因为这可以使他们在根据所参与交易的金额对投资银行进行的排名中获得优势,而这些排名是赢得业务的有用工具。然而,保荐人和承销商数量异常庞大将摊薄银行家们从万洲国际IPO交易中赚取的投资银行佣金。
Dealogic的数据显示,一般而言,在亚洲市场上10亿美元以上的交易中,投资银行会从所筹资金中得到1.5%-2.5%作为承销费。但保荐人,也是负责募股说明书以及整个IPO事宜的银行家们,往往会比承销商获得更多佣金。
万洲国际香港IPO的七家保荐人包括摩根士丹利(Morgan Stanley)和中银国际(BOC International)。摩根士丹利曾为双汇以47亿美元收购Smithfield的交易提供咨询服务,而中银国际曾为该交易提供了大部分融资。
其他五家保荐人分别是中信证券国际(Citic Securities International Co)、新加坡星展银行(DBSBank)、高盛集团(Goldman Sachs GroupInc.)、瑞士银行(UBSAG)和渣打证券(香港)有限公司(Standard Chartered Securities(HongKong)Ltd.)。
中国食品安全网讯(记者胡美兰 杨立娟) 10月28日下午三点,郭德纲代言双汇熟食暨新中式国潮盛宴启动仪式在北京798艺术中心举行。在消费者详细>>
5月22日上午,双汇&家家悦联合惠民行动暨速冻新品首发仪式在威海隆重举行。双汇发展大客户部总经理张竞超,双汇电商公司总经理周忠波,家家悦集团党委书记、常务副总经理傅元惠,家家悦集团副总经理兼生鲜事业部总经理李美,家家悦控投集团副总经理王志毅等双方代表出席活动。详细>>
4月17日,双汇沃尔玛百日惠民行动首发仪式在深圳隆重举行,这标志着两大行业龙头发起的百日惠民行动正式启动。双汇发展副总裁周霄带领营销、大客户部、电商团队,与沃尔玛代表、经销商代表等共同出席活动。详细>>
持续引领行业发展趋势集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市的屠宰行业发展方向对生猪屠宰现代化水平提出了严格的要求,机械化详细>>
素有 肉食霸主 之称的双汇推出了--八宝肠速食粥,强化在方便速食板块的占位。值得注意的是,此款产品是非肉制品,也是双汇在非肉制品领域的又一布局。详细>>
2024年是中国商业历程中具有关键意义的一年。 动荡与机遇并存,变革与重塑同在。在持续关注在大经济趋势的背景下,体验经济塑造场景创设力、双碳经济构建商业生态圈、首店经济激活品牌新生力、新兴业态的跨界交融……零售业态的绽放可谓百花齐放。 详细>>
在泉州,有这样一位经销商,白手起家创业20年,如今销售额已破亿,成为福建省最大的烘焙食品经销商。说起自己的创业经历,他却云淡风轻:没遇到过什么困难。详细>>
11月16日,第七届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安开幕。本届丝博会以经贸拓展·互联互通·互利共赢为主题详细>>
巴氏杀菌蛋液质量稳定,使用便捷,在美国、日本、澳大利亚等发达国家的应用比例占据鸡蛋总产量的30%~40%。随着食品加工技术的发展,我国巴氏杀菌蛋液应用比例逐步上涨,但加工厂家数量较少,生产水平存在差距。详细>>
临近端午,企业对礼品定制和采购需求场景增加。为了更好满足各大中小型企业以及全国经销商礼品采购的需求,提供更便捷、更高性价比、更有品质的礼品定制服务,4月10日上午9:00,京东企业业务、诸老大、小象智合三家联合在腾讯网新闻、人民日报客户端、新浪网中华美食网等各大平台发起主题为 诸位都是老大——端午数字化创新定制详细>>